Lei, Lilli, è una cocker spaniel, viziata, paffuta, innamorata dei padroni. Lui, il Vagabondo, è un randagio spavaldo e rubacuori, che per nulla al mondo rinuncerebbe alla sua libertà. La nascita di un bambino in casa mette in crisi Lilli che si sente trascurata. Decide di fuggire di casa con il Vagabondo. Il loro intervento sarà decisivo quando il bambino si troverà in pericolo.
