Una squadra di angeli, guidata dal maggiore agente John Bosley , cattura il contrabbandiere internazionale Jonny Smith a Rio de Janeiroe consegnarlo alle autorità americane. Un anno dopo, la divisione europea dell’Agenzia Townsend viene informata che Elena Houghlin, un programmatore impiegato dall’imprenditore tecnologico Alexander Brock, vuole esporre il suo superiore e Peter Fleming, responsabile dello sviluppo di Brock, per aver nascosto un difetto potenzialmente pericoloso a Calisto, un dispositivo per il risparmio energetico che ha contribuito a inventare e che può provocare convulsioni fatali se usato. Incontra l’agente Edgar Bosley per consegnare le prove della trasgressione di Fleming, ma l’incontro viene teso un’imboscata da un assassino di nome Hodak, che riesce a uccidere Edgar e lascia annegare Elena. La protetta di Edgar, Jane Kano, la salva e la porta all’operato Rebekah Bosley con l’aiuto della sua compagna, Sabina Wilson.
