Bab’Aziz (Parviz Shahinkhou), un anziano derviscio, si mette in viaggio attraverso il deserto insieme alla sua nipotina, Ishtar (Maryam Hamid). La loro meta è un grande raduno di sufi, ma già durante il viaggio i molti incontri con personaggi di ogni genere permetteranno loro di venire in contatto con altrettanti ricercatori dello spirito.
